我們的諮詢和研究團隊根據客戶收入、支出所需及資產提供分析及管理，並協助客戶挑選最合適、最有效的投資方案，目標逐步為客戶建立、保障及增加財富，有效提升財務水平。
1. 互惠基金
- 採用分散資產的方式
- 管理投資組合的風險同時兼顧回報水平
- 由多位投資者透過匯集資金並委託資產經理進行投資
- 將資金可用作投資於不同產業或區域、行業及市場
- 分散投資於一系列環球企業和行業
- 有效管理風險回報比率
2. 香港及環球股票
- 因應能力考慮不同的投資模式，藉由股價上升締造長遠回報
- 個別股份的股息亦可成為相對穩定收益來源
- 最熱門股票市場包括美股、港股、中國A股及B股、新加坡股票和日本股票等
- 除一般個股及衍生產品如窩輪、牛熊證等，交易所買賣基金（ETF）亦是近年受歡迎的投資產品，與被動或主動型管理基金相似，同時亦於證交所上市
3. 債券及定息產品
- 債券是其中一種定息產品，通常由公司或者政府發行，並由投資者提供資金成為其債權人；投資者或債券持有人將獲支付定期或「固定收益」，在債券到期日取回原有投資
- 定息產品泛指利率固定不變的理財產品，涵蓋不同年期和發行商，目的是迴避利率和匯率風險，可增加駕馭經濟不穩定性和作投資組合中的控制風險部份
4. 物業按揭轉介
- 一種貸款或金融期權，以物業作為抵押，屬「有抵押貸款」
- 提供靈活的現金周轉轉介服務